www.7727.com已被中美甩在身后,欧洲真的落后了吗

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编者按

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德勤一份5G报告中指出,5G将是未来10年的最大机遇:5G不仅是4G的扩展,而是让几乎任何类型的数十亿设备以及数据的连接和交互成为可能,从而引领消费者、行业和政府,走向生产力和创新的新领域。

欧洲电信行业的发展问题积重难返。

5G的巨大潜力让参与者务必欣喜的同时也感受到了前所未有的压力。处在5G大规模商用的前夜,所有玩家都在积蓄力量争夺主动权。

在我们迈向5G的进程中,各个国家都做出了不少努力,但目前也都各自面临着一些区域性的困境。

甲方研究社将对美国、欧洲、日韩、中国等第一梯队的5G布局者进行梳理,在这场通向未来的科技竞赛中,谁才能笑到最后?

五一假期四天,「深响」将与您分享美、欧、日、中四个地区的5G发展情况,共同探索目前各个重要市场所面临的机遇与挑战,试看中国是否能在5G时代抢得先机。

欧洲的5G长征:后遗症延续,已被中美甩在身后

今天为您奉上5G系列的第二篇欧洲篇,看看在4G时代已经落后的欧洲,在5G时代能否迎头赶上。

www.7727.com,欧洲5G正在以“挤牙膏”般的速度向前推进。

深响原创 · 作者 | 彭方婷

7月22日爱立信首席执行官鲍毅康(B
rjeEkholm)向媒体抱怨,在5G建设方面,中国和美国已超越世界其他地区,而欧洲各国政府却似乎更喜欢赚快钱。

本系列同步首发腾讯科技

对比中美两国对5G强大的支持力度,欧洲5G的安全性以及如何更好地分配频谱资源都要经过严格论证,割裂的市场、严苛的监管更加剧了5G推进的难度。

落后似乎已经成了欧洲5G的发展基调。

4G时代欧洲已经掉队,以至于欧洲至今没有一家能与美国的Netflix和优步,或与中国的腾讯和阿里巴巴竞争的数字冠军企业。

无论是欧盟在2016年发布的《5G行动计划》,还是北欧五国去年签约的5G发展签约书,都试图描绘一幅欧洲国家在5G领域极具竞争力的蓝图。

在真正的变革到来之前,欧洲很多国家却变得畏首畏尾。

但实际上,频谱资源匮乏、基站设备少、监管严格,这些欧洲在4G时代就存在的历史问题,压制着各大运营商的投资动力,使得它们在5G研究开发和商业化布局上的进展缓慢。

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这也可以部分解释不少欧洲国家对于华为的积极态度。

5G布局现状:爱立信、诺基亚“故乡”一骑绝尘

即使美国一直向外呼吁抵制华为,一些欧洲国家对于华为的态度依旧十分正面。光是在4月份,英国、瑞士、荷兰就都纷纷推进了与华为在5G网络建设上的合作关系。

整体布局整体迟缓

毕竟,能够提供低价优质硬件的华为,这在稍显落后的欧洲市场上有着不小的竞争力。不少欧洲电信行业的高管也认为,如果不能使用华为的硬件,欧洲与其它地区的差距或将进一步拉大。

欧洲各国在5G的布局上呈现出冰火两重天的局面。

面对积重难返的种种问题,欧洲能在5G时代及时迎头赶上吗?

拥有全球顶级移动通讯商爱立信和诺基亚的北欧对5G表现出空前的热情,这与欧洲其他国家形成鲜明对比。

「北欧在前,整体落后」

2018年9月,全球第一个5G电话从瑞典电信设备巨头爱立信的希斯塔实验室拨出。

目前,瑞典、挪威、芬兰、丹麦、冰岛五个北欧国家在欧洲的5G建设上最为领先。

随后的12月,瑞典完成首轮5G
700M频谱拍卖,爱立信和泛欧电信公司Telia随后在瑞典皇家理工学院共同按下5G网络启动按钮,这是瑞典首个采用标准技术的5G网络。在2020年底之前,瑞典计划在其国内大规模提供5G信号。

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www.7727.com 3观望5G:一朝被蛇咬,十年怕井绳

北欧五国签订5G合作协议

欧洲电信运营商对5G的意兴阑珊并非没有原因,历史遗留下来的后遗症还在持续影响欧洲国家对通信技术布局的态度。

在2018年5月联合发布的5G合作协议中,五国表示要在信息通讯领域加强合作,推动北欧五国成为世界上第一个5G互联地区,并且认为这一地区有潜力成为5G技术研究应用和社会部门信息化的世界领先者。

欧洲电信运营商普遍采取观望的态度,5G对于它们的风险在于需要购买大量频谱,而这些频谱10年后才开始盈利。

为了实现这一预想,北欧五国已经提出了一系列的举措,包括鼓励开发新的测试设施;确保区域内5G频段的技术协调;消除5G网络部署过程中的障碍,尤其是基站和天线的建立;鼓励并规划5G在特定行业的发展,比如运输、通讯、制造业等。

中国免费授予电信运营商频谱牌照而不是将其出售。美国和欧洲虽然同样采用频谱拍卖,但前者将一些非常高的频率带宽的投标价格定在每百万赫兹每人口十分之一美分,这使得这些电波成为有史以来最便宜的电波之一。

不过,在这一协议之外,北欧国家的5G发展主要还是靠电信运营商和私营企业在推动:

欧洲希望快速部署5G,但依然高企的频谱价格让参与者望而却步。

瑞典

天价频谱拍卖拖垮运营商

2018年9月,全球第一个5G电话从瑞典电信设备巨头爱立信的希斯塔实验室拨出。同年12月,瑞典电信监管机构宣布完成首轮5G
700M频谱拍卖,爱立信和泛欧电信公司特利亚随后在瑞典皇家理工学院共同按下5G网络启动按钮,这是瑞典首个采用标准技术的5G网络。在2020年底之前,瑞典计划在其国内大规模提供5G信号。

2000年前后,当普通中国人逐渐熟悉手机和2G业务的时候,欧洲就已经开始考虑建设3G网络了。

在应用场景上,2019年3月,爱立信、沃尔沃建筑设备和Telia宣布合作运营瑞典首个用于工业的5G网络。

2000年,英国启动3G频谱拍卖,当时英国电信、One2One、Orange、3和沃达丰不惜出高价竞争,最终为此共付出了220亿英镑的巨资。在欧洲大陆上,德国3G频谱拍卖更夸张,德国政府最终卖出了500亿欧元的高价。

挪威

进入4G时代,欧洲一直在4G网络上动作迟缓,核心原因在于运营商在十年前在3G网络的投资中大伤元气,当时他们因频谱拍卖和设备投资付出了惨重的。这让他们的资产负债表不堪重负,他们仍然要将3G的投资回收。

挪威的两大移动运营商挪威电信和Teliawent都已经开通了5G试点网络。2018年11月,Telenor在康斯伯格市推出了无线网络服务,而Teliawent则在12月中旬在奥斯陆的挪威总部周围建立了两个基站。

美国债券评级机构穆迪公司的高级信贷专员劳拉·佩雷斯(Laura
Perez)指出,“考虑到自3G时代以来欧洲电信行业的惨淡情况,在5G网络的基础设施建设方面,欧洲电信运营商将非常谨慎,他们很可能在初期不会投入大笔资金,直到能确信5G网络能给他们带来更多收入他们才会放心地把资金投入进去。在5G时代里,欧洲人会逐步地推出5G服务,限制投资规模,直到整个5G产业足够强大为止”。

Telia Norway首席执行官亚伯拉罕·福斯(Abraham
Foss)在一份声明中表示,他们正从客户的角度开始5G开发,首先探索用例和服务场景,并以此为基础开发技术。

意大利政府2018年通过拍卖频率使用权就获得了近65亿欧元的收入,这个价格是英国的3倍、芬兰的10倍。对于电信运营商而言,意大利政府的做法无异于“抢钱”。

2019年1月,挪威司法部长瓦拉(Tor Mikkel
Wara)称,挪威正在考虑是否与其他一些西方国家一样,将华为排除在该国5G基础设施建设之外。

考虑到在竞争已经十分激烈的意大利电信市场上很多运营商都是负债运营的,意大利频率使用权的拍卖对该国电信行业来说无异于一场“灾难”

芬兰

5G是一个系统工程,频谱资源消耗运营商大量资金,投入到基站建设、光缆铺设等基础建设中的资金自然减少,5G速度布局缓慢是必然的结果。

由于芬兰的无线网络技术覆盖率高、使用量很大,芬兰是最早推广5G网络的国家之一。2015年2月,芬兰国家技术研究中心就与芬兰奥卢大学宣布,双方将联合在荷兰建立第一个5G试验网。

以德国为例,德国电信投标频谱投入了22亿欧元,德国电信表示这笔钱原本可以用来建设大约5万个移动基站。该运营商7月在柏林和波恩推出了试商用5G服务,但其预期到今年年底投入使用的5G天线不会超过300个。

2018年10月,芬兰通信管理局宣布已完成3410-3800MHz波段的5G频谱拍卖工作,三家运营商Telia、Elisa、DNA分别获得了牌照;12月,芬兰运营商Elisa正式宣布商用5G网络,并且推出了全球首个5G移动套餐。今年3月,Telia宣布将通过诺基亚的FastMile技术在芬兰推出5G固定无线接入服务。

据欧盟测算,覆盖整个欧洲大陆的5G网络建设和相应的光纤铺设需要5000亿欧元的投资规模。电信集团对于如此大规模的电信基础设施投资举棋不定也在情理之中。

芬兰的一大底牌是电信设备制造商诺基亚,GSMA
Intelligence研究主管蒂姆-哈特表示,曾引领智能手机领域的诺基亚正试图在5G市场重新获得一些技术领先地位。

市场分裂,价格战严重

丹麦

拥有3.3亿人口的美国市场,拥有4家大型移动运营商,T-Mobile与Sprint合并提上日程。在中国,三家运营商为14亿人口提供服务。

2019年3月,丹麦电信运营商TDC宣布将5G网络供应商从华为换成爱立信,还会将此前和华为合作的4G设备全部铲除替换。

欧盟拥有约5.1亿人口,却拥有多家大型电信集团,包括德国电信、Orange、沃达丰和西班牙电信,以及众多与巨头进行竞争的相对规模较小的运营商。

并且,TDC计划在2019年中期开始向部分客户提供5G试用服务,实际的5G网络推出则预计将从10月份开始,需要等待许可的5G频谱的预期批准和可用性。2020年底,TDC计划在丹麦实现全国范围内的5G覆盖。

多如牛毛的电信集团,电信集团之间竞争,让行业竞争异常激烈。

冰岛

2012年1月,由泽维尔·尼尔(XavierNiel)领导的运营商Free
Mobile发起了价格战;Free携低价服务进入市场后,其他三家运营商都采取了紧急应对措施,陷入价格竞争战。

作为冰岛首家推出3G和4G网络的移动运营商,Nova也和华为联合,率先启动了5G在冰岛的全面测试。目前,华为已在Nova站点安装了5G基站和路由器。Nova希望冰岛能在2020年实现5G大规模部署。

近年来,西班牙主要电信运营商一直在打价格战,在红海市场上争夺用户,现在随着大量并购,如Vodafone收购了Ono,Orange收购了Jazztel,智能手机上网,电信运营商也逐渐改变竞争策略,纷纷开始涨价,引发用户不满。

除了北欧地区以外,英国在5G上的动作也较为频繁。

七年后,竞争的副作用让这些玩家付出了沉重的代价。

英国是全球首个对5G频谱进行拍卖的国家,在2018年4月就完成了首轮拍卖。同年10月,英国运营商沃达丰宣布英国首次在曼彻斯特启用完整的5G网络,预计2019年将向英国19个城市继续推出,2020年建立并运行1000个5G基站。

从2012年到2018年,欧洲电信运营商的总市值从2340亿美元下跌至1330亿美元,蒸发了近一半。在同一时期,美国电信运营商的总市值增加了71%,达到5320亿美元;亚洲电信运营商的总市值增加了13%,达到5610亿美元。

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此外,欧洲监管机构一直在持续反对并购活动,他们认为这将导致价格上涨并损害消费者利益。分散的电信运营商在5G的竞争中并不占据优势。

英国运营商EE的2019年5G规划图

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另一家运营商EE则宣布将于2019年在英国16个城市实现5G连接,并且计划合作销售5G智能手机和基于5G网络的家用宽带路由器。英国另外两家运营商Three和O2也承诺,将在今年大力投资建设5G网络。英国电信则表示将在2019年第四季度之前在英国推出一张完全商用化的5G网络。

亡羊补牢

随着5G网络部署和商用的进程加快,英国清楚地看到了建造移动通信基础设施的急迫。或许正是因为这点,近日英国才宣布允许华为在其5G网络的建设中扮演有限角色。

欧洲在5G的布局上虽然慢人一步,作为电信制式的主要参与者,欧洲在电信技术领域依然具备优势。

其它欧洲国家的5G发展则要滞后一些,这从5G频谱资源的发放进程即可看出。作为5G网络的先决条件,频谱的开放一般象征着5G网络基础设施的即将启动。但在法国、德国等国家,频谱拍卖和5G商用都是在今年才陆续展开。

2G时代,欧洲吸取了1G的教训,在欧洲内部整合了力量,推出了统一的制式–GSM,并且迅速的全球推广,成为了全球部署最广泛的移动通信制式,牢牢的占据了2G时代的霸主地位,也因此涌现出来了爱立信、诺基亚、阿尔卡特、西门子等一系列的通信制造业巨头公司。

「积重难返的欧洲电信行业」

即使面对3G时代强悍的对手高通,依靠拥有全球主要的移动通信制造业企业的优势,欧洲凭借着庞大的工业能力和研发能力,3G三大标准之中的WCDMA依然是最成熟的网络技术,也是全球最广泛被部署的网络制式。

欧洲拥有诺基亚和爱立信两家通信巨头,曾在手机技术上遥遥领先。在4G时代,欧洲的电信行业却出现了不少拖后腿的因素。而如果这些历史问题得不到解决,欧洲在5G网络建设上也必将碰到许多阻碍。

在5GNR的标准必要专利之中,欧洲的通信业巨头诺基亚和爱立信依旧是5G标准必要专利的主要拥有者之二。

首先是欧洲电信行业日益疲软,投资动力弱。在无线网络的建设过程中,运营商往往面临着高昂的成本支出,但欧洲电信行业的商业化进程并不顺利。也就是说,欧洲运营商花了很多钱却赚得不多,这给欧洲运营商带来了很大的资金压力。

欧洲想要在5G竞争中,需要反思过去,着眼长远。

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购买频谱的花费让运营商背上了沉重的包袱,以至于影响了欧洲运营商在3G网络基础设施上的投资力度和规模。无论运营商还是各国政府,都认为这是一个必须吸取的教训。

来源:麦肯锡报告《A “New Deal”: Driving investment in Europe’s telecoms
infrastructure》

于是2013年英国拍卖4G频谱时,仅获得了23.1亿英镑。德国在2015年拍卖5G频谱时,也只拍出了51亿欧元。

根据麦肯锡的报告指出,从2008年到2011年,欧洲运营商的人均固定网络服务收入以平均3%的年速率在降低,人均移动网络服务收入的平均年降速则为8%。到2011年,欧洲的这两个收入值都比美国要低得多。

对于运营商而言,在事关公共基础设施的产业上不应该只关注一时得利,还要看到长远价值。

欧洲电信行业的市值下降也印证了运营商长期以来的艰难处境。根据彭博数据显示,2012年至2018年间,欧洲电信行业市值几乎减半,从2340亿美元降至1330亿美元。而同期,美国电信行业市值增长71%至5320亿美元,亚洲电信行业市值增长13%至5610亿美元。

5G对于欧洲最大的价值在于提高工业生产率,如果欧洲落后于美国和中国,这一地区的公司可能很难在全球舞台上进行竞争。

在资金的高压下,欧洲运营商在4G网络基础设施上的投入都不大,更不用说还具有很多不确定性的5G网络建设了。

5G在经济上的重要性可能比目前表现出来的要大得多。如果这些超高速连接推动了新服务的产生,那么开发人员可能会涌向拥有最佳5G基础设施的国家。有的公司可能会成为下一个谷歌,而欧洲可能会拥有自己的数字巨头。

而欧洲委员会委员安德鲁斯·安西普(Andrus
Ansip)曾指出,欧盟要想实现到2020年每个成员国中至少有一个主要城市拥有完全商业化5G网络的目标,需要5000亿欧元(约合6150亿美元)的投资。目前,欧洲对5G的投入距离这个数值还有很大的缺口。

不得不提的是,欧洲布局5G受到美国方面的压力,关于5G安全性问题与发展机遇,欧洲国家应该权衡利弊。

欧洲政府对于5G的保守态度也经常被诟病。

根据路透社消息,GSMA预估如果欧洲不从中国供应商处购买电信设备,5G部署完成将增加约550亿欧元网络成本,整体进度将推迟约18个月左右。

2018年10月,在布鲁塞尔举行的“2018年ENTO峰会”上,欧洲8家最大、最有影响力的电信运营商的CEO发布《联合声明》表示,他们“都很希望加快商用部署5G技术,但是呼吁政府与政策制定者们制定新的产业政策来支持电信行业,帮助运营商在5G商用方面降低成本,并放松贸易壁垒。”

值得注意的是,华为出现在欧洲多国的采购名单上,相对廉价的电信设备有助于欧洲减轻负担,加快5G布局进度。

但欧洲政府机构却因为保守而行事缓慢,一直没有大力推行5G的利好政策。今年3月份,欧盟委员会提出了应对5G安全风险的共同计划,要求各成员国用3个月时间来实施国家风险评估,并且在之后的15个月里协商制定一套泛欧盟标准。

总而言之,欧洲电信行业的发展问题积重难返,但5G的浪潮迫使他们必须积极行动起来,投身到这场科技带来的巨大变革中。

行业研究公司Assembly的创始人马修·霍伊特(Matthew
Howett)对此表示:“我们正处于推出这项技术的全球竞赛之中。这个时间表与欧盟的另一个目标——成为5G的领导者——是矛盾的。”换句话说,欧洲政府机构讨论“安全”这一措施与现在电信公司纷纷推进5G发展的步伐并不一致,前者还会在一定程度上阻碍后者的推进。

参考资料:

面对滚滚而来的5G浪潮,也有些欧洲国家的政府开始积极推动国内的发展进程。

LightReading 《欧洲的5G长征》

奥地利政府要求运营商在2021年之前将5G信号覆盖首都维也纳,信号覆盖全国最迟不得晚于2025年。为此,奥地利不仅简化了5G频段拍卖时的政策,还通过建立基金来降低运营商的资金压力。对于牌照拍卖的收益,奥地利政府表明会成立“带框基金”,以补贴的形式返还给运营商。

观察者网《欧洲还有能力与中美在5G领域竞争吗? 》

目前,欧洲5G发展主要是靠私营企业和电信运营在推进。然而,要想速度加快,欧洲的政策制定者必须重视起来,促进资源、资金、政策对于5G行业的推动。同时,欧洲的通信行业也要加大对于5G网络建设的投资,这样才能更好地进入5G的应用期。

整体而言,欧洲电信行业的发展问题积重难返,但5G的浪潮迫使他们必须正视这些问题,解决这些问题。

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